Faixas do CD:

Descendo O Morro:

01.Indecisão

02.Risoleta

03.Juracy

04.A Mulher Do Seu Oscar

05.Seu Libório

06.Agora É Cinza

07.Pisei No Despacho

08.Ai! Que Saudades Da Amélia

09.Falsa Baiana

10.Emília

11.Bebida, Mulher, Orgia

12.A Voz Do Morro

Descendo O Morro Vol. 2:

13.Aos Pés Da Cruz

14.Chora, Cavaquinho

15.Se Acaso Você Chegasse

16.Bons Tempos

17.Você Está Sumindo

18.Cabelos Bancos

19.A Mulher Que Eu Gosto

20.Passei Dos 32

21.Normélia

22.Escurinho

23.Rugas

24.Maria Thereza