Faixas:

1. AGORA PODE CHORAR – (ADONIRAN BARBOSA/JOSÉ NICOLINI) – ADONIRAN BARBOSA – 2’55”
2. O TELEFONE DO AMOR – (BENEDITO LACERDA/JORGE FARAJ) – SÍLVIO CALDAS – 2’58”
3. BONECA TRISTE – (HUMBERTO PORTO) – GASTÃO FORMENTI – 2’42”
4. A LEI É DURA – (DONGA/OSCARITO) – BILU – 2’33”
5. TRISTEZAS NÃO PAGAM DÍVIDAS – (ISMAEL SILVA) – FRANCISCO ALVES – 2’35”
6. MEXERIQUEIRO – (DONGA) – BENÍCIO BARBOSA – 2’56”
7. PASSARINHO BATEU ASAS – (DONGA) – FRANCISCO ALVES – 2’59”
8. O QUE É QUE HÁ? – (SÍLVIO CALDAS) – SÍLVIO CALDAS – 2’53”
9. VOCÊ NÃO TEM RAZÃO – (PEDRO CAETANO) – JOEL E GAÚCHO – 2’40”
10. AMOR POR CORRESPONDÊNCIA – (BENEDITO LACERDA - JORGE FARAJ) – NUNO ROLAND – 2’52”
11. O RANCHO VAZIO – (EDUARDO SOUTO) – FRANCISCO ALVES – 3’21”
12. SAMBA TRISTE – (J. CASCATA - LEONEL DE AZEVEDO) – GASTÃO FORMENTI – 2’52”
13. NÃO ME DEU SATISFAÇÃO – (ADONIRAN BARBOSA - JOSÉ NICOLINI) – ADONIRAN BARBOSA – 3’02”
14. TRISTE HISTÓRIA – (LUPICÍNIO RODRIGUES - ALCIDES GONÇALVES) – ALCIDES GONÇALVES – 2’53
15. RAINHA DAS CRIOULAS – (J. MOREIRA AGUIAR) – FRANCISCO ALVES – 2’23”
16. CHEGA... – (ADONIRAN BARBOSA - JOSÉ MARÍLIO) – DÉO – 2’46”
17. PARECE MANDINGA – (CONSTANTINO SILVA - NELSON R. DA SILVA) – JOEL E GAÚCHO – 2’41”
18. PERGUNTA A MEUS TAMANCOS – (LUPICÍNIO RODRIGUES - ALCIDES GONÇALVES) – ALCIDES GONÇALVES – 2’42”
19. DESTINO CRUEL – (NEWTON TEIXEIRA - LUIZ BITTENCOURT) – MANOEL REIS – 3’08”
20. CASTIGO – (J. M. ABREU) – JANUÁRIO DE OLIVEIRA – 2’55”
21. ERA ELA – (PETERPAN - RUSSO DO PANDEIRO) – SÍLVIO CALDAS – 3’07”