Faixas:

1. O PÉ DE ANJO - Francisco Alves - 3´04´
2. CARGA DE BURRO - Mário Reis - 2´45´
3. CAUÃ - Januário de Oliveira - 2´55´
4. ALTA MADRUGADA - ADÃO NA RONDA - Augusto Aníbal - 2´51´
5. ORA VEJAM SÓ - Francisco Alves - 2´56´
6. RECORDAR É VIVER - Sylvio Caldas - 3´12´
7. MAL DE AMOR - Aracy Côrtes - 2´25´
8. AVE DE RAPINA - Francisco Alves - 3´02´
9. AMOSTRA A MÃO - lldefonso Norat - 2´27´
10. ´CHEQUERÊ´ - Januário Oliveira - 2´55´
11. JURA - Mário Reis - 3´04´
12. CASINHA DE SAPÊ - Francisco Alves - 2´29´
13. SALVE-SE QUEM PUDER - Januário de Oliveira - 3´12´
14. CAIS DOURADO - Breno Ferreira - 2´44´
15. FEITIÇO GORADO - Carmen Miranda - 2´44´
16. EU OUÇO FALAR (´SEU JULINHO´) - Francisco Alves - 2´53´
17. SONHO DE GAÚCHO - Alonsito e Tom Bill - 2´53´
18. RATOS DE RAÇA - Arthur Castro - 2´29´
19. SEM AMOR - Januário de Oliveira - 2´48´
20. CASSINO MAXIXE - Francisco Alves - 3´09´
21. QUE VALE A NOTA SEM O CARINHO DA MULHER? - Mário Reis - 3´08´
22. FALA MACACADA - Januário de Oliveira - 3´08´
23. NÃO QUERO SABER MAIS DELA - Francisco Alves em Dueto Rosa Negra - 2´38´