Faixas:

01     Milagre - Tom Jobim

02     Vatapá - João Bosco

03     Samba da Minha Terra - Moraes Moreira

04     Na Cancela - Toquinho

05     Lá Vem a Baiana - João Nogueira

06     Canoeiro - Leila Pinheiro

07     Festa de Rua - Carlos Lyra

08     Nunca Mais - Ângela Rô Rô

09     O Mar - Sérgio Ricardo

10     Adeus da Esposa - Jaques Morelenbaum

11     Saudade de Itapoã - Jane Duboc e Paulo Bellinati

12     Noite de Temporal - Selma Reis e Marco Pereira

13     Temporal - Selma Reis e Marco Pereira

14     Doralice - Roberto Menescal e Verônica Sabino

15     Sodade Matadera - Almir Sater

16     A Preta do Acarajé - Vânia Bastos e Ulisses Rocha

17     Acalanto - José Miguel Wisnik e Ná Ozzetti

18     Tão Só - Rosana

19     Sábado em Copacabana - Zélia Cristina e Marco Pereira

20     365 Igrejas - Garganta Profunda

21     Santa Clara Clareou - Claudio Nucci

22     Anjo da Noite - Luiz Avellar e Ana Avellar