Faixas:

1 Blues da Favela
2 O Vaqueiro e o Aboio
3 A Balada de Robert Johnson (feat. Antonio Carlos Nóbrega)
4 A Borboleta Amazônica
5 A Bala de Ouro (feat. Jackson Antunes, Rodrigo Azevedo)
6 Presépio
7 Formação do Ser Humano
8 For Bobby Keys (feat. Bobby Keys)
9 Estrelas do Céu e da Terra
10 A Lenda do Rio Abaixo
11 A Gaita e a Sanfona (feat. Fernando Naylor)
12 De Repente Blues (feat. Blues Etílicos)
13 Desaconteço
14 Puxe o Fole Sanfoneiro (Dominguinhos Tocador)
15 Meu Orgulho É Ser Vaqueiro