Faixas:

A Voz Do Morro

Sorriso Negro

Sei Lá, Mangueira

Nega

Brasil Mulato

Balanço Zona Sul

A Batucada Dos Nossos Tantãs

Palmares, Raiz da Liberdade

Pout-Pourri: Linda Morena/Grau 10/Hino Do Carnaval Brasileiro

Non Dvcor Dvco

Caymmi Mostra Ao Mundo O Que A Bahia E Mangueira Têm

Pout-Pourri: É Hoje/Peguei Um Ita No Norte

Coisa Boa É Pra Sempre

Pout-Pourri: Os Três Encantos Do Rei/Narainã/Atlântida E Suas Chanchadas

Pout-Pourri: À Luta, Vai-Vai/A Rainha A Noite Tudo Transforma