Faixas:
01- ALMA DE BOÊMIO - Tango
(Tião Carreiro - Benedito Seviero Declam. Sertãozinho e Nhá Neide)
02- BORBOLETA DE ASFALTO - Canção Rancheira
(Tião Carreiro)
03- PUNHAL DA FALSIDADE (Mulher sem Nome) - Tango
(Teddy Vieira - Zé Carreiro)
04- AMIGO SINCERO - Canção Rancheira
(Tião Carreiro - Sebastião Victor)
05- TEUS BEIJOS - Tango
(Waldir Alves - Tião Carreiro)
06- DESPEDIDA - Balada
(Tião Carreiro - Waldir Alves, com acompanhamento de Poly e Seu Conjunto)
07- TORMENTO - Tango
(Sebastião Victor - Pardinho)
08- NOVE E NOVE - Pagode
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Teddy Vieira)
09- REI DO GADO - Moda de Viola
(Teddy Vieira)
10- URUTÚ CRUZEIRO - Lundú
(Carreirinho - Paulo Calandro)
11- MINAS GERAIS - Pagode
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
12- CARTEIRO - Cateretê
(Tião Carreiro - Sebastião Victor - Carreirinho)
13- PAGODE EM BRASÍLIA - Pagode
(Teddy Vieira - Lourival dos Santos)
14- MARIA CIUMENTA - Rancheira
(Bolinha - Tião Carreiro)