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Faixas:
CD1 / TITO MADI
1. carinho e amor
2. cansei de ilusões (ao vivo)
3. sonho e saudade
4. saudade querida
5. chove lá fora (ao vivo)
6. é fácil dizer adeus
7. não diga não (ao vivo)
8. malagueña
9. pedrinhas de cor
10. nunca me esqueça
11. esqueça não
12. balanço zona sul (ao vivo)
13. lígia (ao vivo)
14. a mesma rosa amarela
15. nós e o mar
16. está nascendo um samba
CD2 / DICK FARNEY
1. copacabana
2. alguém como tu
3. the song is you
4. somos dois
5. uma loira
6. a saudade mata a gente
7. ser ou não ser
8. ponto final
9. just one of those things
10. este seu olhar
11. o barqueiro de são francisco
12. tereza da praia (c/ RUY FERNANDO)
13. sem esse céu
14. ninguém na rua
15. the lady is a tramp
16. perdido de amor