Faixas:
01 PANIS ET CIRCENSIS - OS MUTANTES
02 ALEGRIA ALEGRIA - CAETANO VELOSO
03 DOMINGO NO PARQUE - GILBERTO GIL
04 DIVINO MARAVILHOSO - GAL COSTA
05 CORACAO MATERNO - CAETANO VELOSO
06 ADEUS MARIA FULO - OS MUTANTES
07 QUESTAO DE ORDEM - GILBERTO GIL
08 THE EMPTY BOAT - GAL COSTA E JARDS MACALE
09 DEUS VOS SALVE ESTA CASA SANTA - NARA LEAO
10 A LUTA CONTRA A LATA OU A FALENCIA DO CAFE - GILBERTO GIL
11 REMELOXO - CAETANO VELOSO
12 SAUDOSISMO - GAL COSTA
13 BAT MACUMBA - OS MUTANTES
14 SOY LOCO POR TI AMERICA - CAETANO VELOSO
15 PAIS TROPICAL - GAL COSTA / GILBERTO GIL E CAETANO VELOSO
16 LINDONEIA - NARA LEAO
17 BABY - GAL COSTA E CAETANO VELOSO
18 SAO SAO PAULO - MARILIA MEDALHA
19 BARCA GRANDE - GILBERTO GIL
20 TROPICALIA - CAETANO VELOSO