Faixas:

CD1

1. FLOR AMOROSA - Joaquim Callado

2. CASINHA PEQUENINA / LOIRINHA - Anônimo

3. ALI BABÁ / LA PALOMA - Henrique Alves De Mesquita

4. SULTANA/ TEMA DE KLEZMER - Chiquinha Gonzaga

5. DIGO - Ernesto Nazareth

6. ZINHA - Patápio Silva

7. SANTINHA - Anacleto De Medeiros

8. FANTASIA AO LUAR - Albertino Pimentel

9. ISSO NÃO É VIDA - Felisberto Marques

10. ELA DORME - Antônio Maria Dos Passos

11. INTERROGANDO - João Pernambuco

12. QUALQUER COISA - Irineu De Almeida

13. FLAMENGO - Bonfiglio De Oliveira

14. AS OITO BATUTAS - Pixinguinha

CD2

1. LAMENTOS - Pixinguinha/Vinicius De Moraes

2. PICADINHO À BAIANA - Luperce Miranda

3. CONVERSA DE CRIOULO - Pixinguinha/Donga/João Da Bahiana

4. BRINCANDO - Severino Rangel

5. DINORAH - Benedito Lacerda

6. DESCENDO A SERRA - Pixinguinha

7. CHORANDO BAIXINHO - Abel Ferreira

8. CHORINHO NA GAFIEIRA - Astor Silva

9. BENNY GOODMAN NO CHORO - Garoto

10. REMEXENDO - Radamés Gnattali

11. BIRUTA - Jacob Do Bandolim

12. DELICADO - Waldir Azevedo

13. JACOB ABRAÇA VALDIR: DOCE DE COCO/PEDACINHOS DO CÉU/ASSANHADO/BRASILEIRINHO - Jacob Do Bandolim

14. TERNA SAUDADE - Anacleto De Medeiros