Faixas:

01) Ciência Matuta - Zé Mulato
02) A Primeira Chuva - Zé Mulato
03) Alto Relevo - Zé Mulato
04) Fundação Pio XII - Zé Mulato e Antonio de Campos
05) Carrerinho Foi Embora - Palmito
06) Triste Passagem - Zé Mulato
07) O Brilho dos Seus Olhos - Odaes Rosa
08) A Represa - Zé Mulato
09) Previsão do Tempo - Zé Mulato
10) Juventude na Viola - Zé Mulato e Cassiano
11) Pedra que Muda - Zé Mulato
12) Desamor - Zé Mulato
13) Arma Secreta - Zé Mulato
14) Lapidação - Zé Mulato
15) Destino de Violeiro - Zé Mulato