Faixas:

1 Arranha-céu
Orestes Barbosa / Sílvio Caldas
2 Maringá
Joubert de Carvalho
3 Faceira
Ary Barroso
4 Quase que eu disse
Orestes Barbosa / Sílvio Caldas
5 Minha palhoça (com João Bosco)
J. Cascata [Álvaro Nunes]
6 Se tu soubesses
Cristóvão de Alencar / Georges Moran
7 Viva meu samba
Billy Blanco
8 Mulher
Custódio Mesquita / Sadi Cabral
9 Arrependimento
Cristóvão de Alencar / Sílvio Caldas
10 Serenata do adeus
Vinicius de Moraes
11 Como os rios que correm pro mar
Custódio Mesquita / Evaldo Ruy
12 Chão de estrelas
Orestes Barbosa / Sílvio Caldas