Faixas:

1. ACERTEI NO MILHAR – (Wilson Baptista / Geraldo Pereira) - Moreira da Silva – 3’03”

2. ADEUS – (Geraldo Pereira / Garcez) - Patricio Teixeira – 2’52”

3. ESCURINHO - (Geraldo Pereira) - Roberto Paiva – 2’20”

4. AI! QUE SAUDADE DELA - (Geraldo Pereira / Ary Monteiro) - 4 Azes e 1 Coringa – 2’50”

5. FALTA DE SORTE – (Geraldo Pereira / Marino Pinto) - Aracy de Almeida – 2’27”

6. JUREI – (Geraldo Pereira / Cristovão de Alencar) - Orlando Silva – 2’59”

7. O PAGAMENTO AINDA NÃO SAIU - (Geraldo Pereira / Ariel Nogueira) - Jorge Veiga – 2’37”

8. FALSA BAHIANA - (Geraldo Pereira) - Cyro Monteiro – 2’46”

9. LAR DESABITADO- (Geraldo Pereira / Arnaldo Passos) – Alcides Gerardi – 3’12”

10. PODE SER? - (Marino Pinto / Geraldo Pereira) - Isaura Garcia – 3’09”

11. ONDE ESTÁ FLORISBELA - (Ari Monteiro / Geraldo Pereira) - Batista de Souza – 2’39”

12. BONDE PIEDADE - (Geraldo Pereira) - Geraldo Pereira – 2’31”

13. CONVERSA FIADA - (Geraldo Pereira / Ciro de Souza) – Déo – 3’01”

14. CHEGOU A BONITONA – (Geraldo Pereira / José Batista) - Black-Out – 2’27”

15. CARTA FATAL - (Geraldo Pereira / Ary Monteiro) - Odette Amaral – 2’37”

16. SEM COMPROMISSO- (Geraldo Pereira / Nelson Trigueiro) - Anjos do Inferno – 2’16”

17. MINHA COMPANHEIRA - (Geraldo Pereira) - Roberto Silva – 2’47”

18. PROMESSA DE UM CABOCLO - (Geraldo Pereira / Arnaldo Passos) - Francisco Carlos – 2’51”

19. PEDRO DO PEDREGULHO – (Geraldo Pereira) – Roberto Paiva – 2’37

20. SINHÁ ROSINHA – (Geraldo Pereira / Célio Ferreira) – Dyrcinha Baptista – 2’47”

21. NA SUBIDA DO MORRO – (R. Cunha / Moreira da Silva / Geraldo Pereira) – Moreira da Silva – 3’04”