Faixas:

01 – Asa branca (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Maria Bethânia
02 – Baião de dois (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Caetano Veloso
03 – Adeus Maria Fulô (Humberto Teixeira – Sivuca) Gal Costa e Sivuca
04 – Kalu (Humberto Teixeira) Chico Buarque
05 – Baião (Humberto Teixeira – Luiz Gonzaga) Carmélia Alves
06 – Mangaratiba (Humberto Teixeira – Luiz Gonzaga) Cordel do Fogo Encantado
07 – Sinfonia do café (Humberto Teixeira) Rita Ribeiro
08 – No meu pé de serra (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Gilberto Gil
09 – Juazeiro (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Gilberto Gil
10 – Respeita Januário (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Lenine
11 – Qui nem jiló (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Lenine
12 – Deus me perdoe (Lauro Maia – Humberto Teixeira) Zeca Pagodinho
13 – Dono dos teu olhos (Humberto Teixeira) Fagner
14 – Xanduzinha (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Fagner
15 – Légua tirana (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Fagner e Elba Ramalho
16 – Paraíba (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Elba Ramalho
17 – Assum preto (Humberto Teixeira) Elba Ramalho
18 – Asa branca (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) Sivuca, Rita Ribeiro, Carmelia Alves, Elba Ramalho, Lenine, Fagner e Gilberto Gil