Faixas:

CD1
País Tropical
A Banda do Zé Pretinho
Chove Chuva
Que Pena (Ela Já Gosta Mais de Mim)
Balança Pema
Take It Easy My Brother Charles
Xica da Silva
Bebete Vãobora
Oba, Lá Vem Ela
Mulher Brasileira
Minha Teimosia, Uma Arma pra te Conquistar
Que Nega é Essa
Zumbi
Se Segura Malandro
Jorge da Capadócia

CD2
Taj Mahal
Ive Brussel
Que Maravilha
Por Causa de Você, Menina (ao Vivo)
Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas
Charles, Anjo 45
Cadê Tereza
Agora Ninguém Chora Mais
Rita Jeep
Bicho do Mato
Criola
O Telefone Tocou Novamente
O Namorado da Viúva
Santa Clara Clareou
Mas que Nada