Faixas:

CD1
01) Vou Voltar Pra Minha Terra - Victor Teófilo e Osvaldo Bettio
02) Eu Segurava a Sua Mão - Edinho da Mata e Jorge Luiz
03) Força do Amor - Morabel, Jorge Luiz e Benedito Seviero
04) Sentado no Chão - Darci Rossi e Marciano
05) A Porteira - Carlos César, José Fortuna e Osvaldo Bettio
06) Chuva na Serra - Carlos César e José Fortuna
07) Vida de Estrada - Joel Marques
08) Mundo Novo - Tião Carreiro e Benedito Seviero
09) Passarinho Cantor - Waldir de Oliveira e Paulo Roberto Aiello
10) Dezoito Horas de Amargura - José Fortuna e Paraíso
11) Já Vou Mãe - Anastácia e Dominguinhos
12) O Silêncio - Guglielmo Brezza e Nini Rosso - Versão: Fred Jorge
13) Sonho Impossível - Zé Dionísio e Osvaldo Bettio
14) Riozinho - Carlos César e José Fortuna

CD2
01) Filho Pródigo - Chico Valente, Neil Bernardes e Moskemberg
02) Cotovelo Tá Doendo - Paraíso
03) Retrato do Meu Sertão - César e Tony Damito
04) O Andarilho - Tony Damito e Sebastião Ferreira da Silva
05) Capela - Tony Damito
06) Um Milhão de Lágrimas - Edelson Moura e Paulo Santos
07) Cama Verde - José Fortuna e Paraíso
08) Te Espero a Vida Inteira (Por El Mundo) - G. Ab e L. Sant'Ana - Versão: Carlos César e José Fortuna
09) Quarto Fechado (Cama Vazia) - Durval, Davi e Rosano
10) Trenzinho da Saudade - Waldir de Oliveira
11) Creio em Deus - Palito Ortega - Versão: Osmar Navarro
12) Conselho de Pai - Carlos Cézar, José Fortuna e Osvaldo Bettio
13) Menina da Roça - Tomás e Paulo Roberto Aiello
14) Homem Fiel - Marcito e Juraci