Faixas:
1. HINO AO AMOR (HYMNE A L’AMOUR) - Edith Piaf e Margueritte Monnot / vers: Odayr Marzano
2. MINHA DEVOÇÃO (DEVOTION) - Otto Cesana / vers: Odayr Marzano
3. SÓ TRISTEZA - Odayr Marzano e Paulo Rogério
4. POLLYANNA - N. Schultze / vers: Ribeiro Filho
5. AMA-ME, AMOR (AMAMI SE VUOI) - M. Panzeri e V. Mascheroni / vers: Waldyr Cardoso
6. ÉS MEU AMOR (MY LOVE FOR YOU) - Sid Wayne e Abner Silver / vers: Teixeira Filho
7. CANÇÃO DE UM TRISTE - Paulo Rogério e Odayr Marzano
8. SONATA DE ESQUECER SAUDADE - Geraldo Cunha e Pery Ribeiro
9. VONTADE DE ENLOUQUECER - Guerra Peixe e Odayr Marzano
10. MINHA TRISTEZA E O MAR - Wilma Bentivegna
11. GRAÇAS A DEUS VOCÊ VOLTOU - Tito Madi
12. AS FOLHAS VERDES DE VERÃO - Dimitri Tiomkin e Paul Francis Webster / vers: Paulo Rogério
13. CANÇÃO DO AMOR QUE EU LHE DOU - Lourival Faissal
14. RIFIFI - M. Philippe-Gerard e Jaques Larue / vers: Haroldo Barbosa
15. EU, A TRISTEZA E VOCÊ - Sebastião Silva
16. PRECISO DE ALGUÉM - Paulo Rogério
17. NOITE DE AMOR - Tchaikovsky / Adpt: Fred Jorge
18. MARCELINO PÃO E VINHO - Pablo Sorozobal / vers: Ribeiro Filho