Baseado em uma história real, esse suspense de espionagem conta a história de Ulysses, um cidadão de Ancara, na Turquia, país neutro na Segunda Guerra Mundial, que trabalha como serviçal na Embaixada da Alemanha. Ele perde o emprego quando descobrese que tinha o hábito de fotografar correspondência pessoal. Habilidoso, consegue novo emprego, desta vez na Embaixada Britânica, na função de camareiro do Embaixador, onde continua com seu hobby, fornecendo documentos fotografados ao inimigo. Ulysses tem o sonho de enriquecer e ir morar no Rio de Janeiro, e para conseguir esse objetivo ele vai vender fotos e documentos para os nazistas e passar a trabalhar para o III Reich, adquirindo o nome espião de Cícero.