John Hall e Maria Montez estrelam esta fantástica aventura, que também é uma grande história de amor. Liderados pelo perverso Hulagu Khan, os mongóis tomam Bagdá e matam o califa. Porém, o jovem Ali, filho do califa, consegue escapar.

Ali é adotado pelo velho Babá, líder de um grupo de ladrões. E ao lado de Babá e seus larápios ele cresce e aprende todas as artimanhas que uma vida no castelo nunca poderia ter ensinado. Agora, já um homem feito, Ali deverá retornar ao castelo para vingar a morte de seu pai, retomar seu lugar de direito no trono e resgatar seu grande amor: Amara.