Faixas:

1. Malandragem (Instrumental)

2. By A Waterfall

3. Nasty Man

4. Medley / Sonho Impossível (The Quest) (The Impossible Dream) / O Homem De La Mancha / Hello Dolly (Alô Dolly) / I Could Have Danced All Night (Eu Dançaria Assim)

5. Medley /America / My Favorite Things / Memory

6. Medley /Nossos Momentos / Onde Anda Você Nem Eu / Meiga Presença / As Praias Desertas / Eu Sei Que Vou Te Amar / Sem Mais Adeus

7. Medley / Cuesta Abajo / Esta Noche Me Emborracho

8. Marcha Dos Soldados / Letra: Maracangalha / Incidental: O Mar

9. Brindisi “La Traviata” (Versão: Palpite Infeliz) / Letra: Palpite Infeliz

10. Medley / Cavatina De Figaro “Barbeiro De Servilha” / Letra: O Teu Cabelo Não Nega / Letra: Boneca De Pixe / Letra: Nega Do Cabelo Duro / Letra: Nega Maluca / Letra: Carinhoso (Samba - Estilizado)

11. Samba De Uma Nota Só / Letra: Cancão Do Exilio

12. Na Minha Palhoça

13. Conversa De Botequim

14. Medley / Perseguição / Corisco / Sertão Vai Virar Mar / Ponteio

15. Texto: Joana (Vestindo Os Filhos)

16. Medley / Gota D’agua / Basta Um Dia

17. La Vie En Rose

18. A Quoi Ca Sert L’amour

19. Medley / Non, Je Ne Regrette Rien / L’hymne A L’amour

Faixa Extra

Nem As Paredes Confesso