Sinopse:

Linha de Sangue (The Blood Line) 
Após se ver forçado a matar Luke Grayson, Ben Cartwright passa agora a ser o alvo do desejo de vingança de Todd, o filho de Luke, que retorna do leste em busca de vingar a morte do pai. Ben agora terá de mostrar a Todd que as coisas não são exatamente como parecem. 
 
Morte ao Amanhecer (Death At Down) 
Agindo como gangsters, o bando de Sam Bryant mantém o terror sobre virginia city, forçando seus cidadãos a pagar por proteção ou "acidentes" aconteceriam. Quando um dono de loja é morto por Perkins, um dos membros da gangue, e a única testemunha é a sua esposa Beth, ela passa a ser ameaçada para manter-se em silêncio. Determinado a fazer justiça, Ben Cartwright lhe oferece abrigo e proteção, mas acaba raptado por Sam Bryant, que lhe oferece a sua liberdade em troca da vida de Beth.