Faixas:

1 - Influência do Jazz
2- Minha Namorada
3- Quando Chegares
4- Lobo Bobo
5- Saudade fez um Samba
6- Se é Tarde me Perdoa
7- Aruanda
8- Quem Quiser Encontrar o Amor
9- O Negócio é Amar
10- Se Quiseres Chorar
11- Um Abraço no João
12- Canção que Morre no Ar
13- Mas Também Quem Mandou
14- Pode ir
15- O Barco e a Vela
16- Maria Ninguém
17- Você e Eu
18- Coisa Mais Linda
19- Sabe Você
20- Samba do Carioca
21- Comedor de Chiclete (Pau-de-Arraia)
22- Maria Moita
23- Gente do Morro
24- Primavera
25- Tem dó de Mim
26- Benção Bossa Nova
27- Sambalanço
28- Marcha da Quarta-feira de Cinzas