Faixas:

1. MINHA EMBAIXADA CHEGOU

MAMBEMBE

2. PARTIDO ALTO

3. IOLANDA (YOLANDA)

4. CASUALMENTE

5. A MOÇA DO SONHO

6. RETRATO EM BRANCO E PRETO

7. DESAFOROS

8. INJURIADO

9. DUETO

10. A VOLTA DO MALANDRO

11. HOMENAGEM AO MALANDRO

12. PALAVRA DE MULHER

13. AS VITRINES

14. JOGO DE BOLA

15. MASSARANDUPIÓ

16. OUTROS SONHOS

17. BLUES PRA BIA

18. A HISTÓRIA DE LILLY BRAWN

A BELA E A FERA

19. TODO O SENTIMENTO

20. TUA CANTIGA

21. SABIÁ

22. GRANDE HOTEL

23. GOTA D'ÁGUA

24. AS CARAVANAS

25. ESTAÇÃO DERRADEIRA

26. GEBI E O ZEPELIM

27. FUTUROS AMANTES

28. PARATODOS