Faixas:

1. João E Maria – Nara Leão e Chico Buarque

2. O Pinguim - Toquinho

3. Bicharia – Os Saltimbancos

4. O Pato – MPB-4

5. História De Uma Gata – Os Saltimbancos e Nara Leão

6. A Foca – Alceu Valença

7. O Leão - Fagner

8. Aquarela (Acquarello) - Toquinho

9. A Casa – Boca Livre

10. O Ar (O Vento) – Boca Livre e Vinicius de Moraes

11. O Pintinho – As Frenéticas

12. O Relógio – Walter Franco

13. Um Dia De Cão – Os Saltimbancos