Cord, um rebelde lutador de artes marciais, participa de um torneio para ter o direito de enfrentar Zitan, um homem misterioso, tido como um guerreiro invencível e guardião do "Livro da Iluminação", um volume que contém toda a sabedoria e conhecimento do mundo. Após ser desclassificado no torneio, por agredir um adversário no chão, Cord parte por conta própria em busca de Zitan, mas descobre que para chegar até ele, terá que passar por varios testes. Nesta busca, conhecerá pessoas que lhe ensinarão mais sobre a filosofia Zen. 

Elenco: David Carradine , Jeff Cooper as Cord, Christopher Lee as Zetan, Roddy McDowall as White Robe, Eli Wallach as O Homem em oleo, Anthony De Longis as Morthond, Earl Maynard as Gigante Negro, Erica Creer as Tara.