Acusado injustamente de assalto por Nemo, Jud McGraw (James Caan), um homem de bom coração, desde o dia em que fugiu da prisão em Santa Fé, só tinha um desejo...vingança! Durante quatro dias e quatro noites sem parar, ele atravessou as terras do Novo México. A única coisa que o animava a seguir, era a promessa que fizera a si mesmo, de alguma forma ele se vingaria de Nemo. Finalmente chegou a seu destino, e covil da víbora, um lugar que representava o que Jud mais odiava neste mundo, a Cidade de Nemo, O Lago Negro. Ele não sabia que estava por se transformar no personagem de uma lenda, esta é sua história.