Faixas:

01. Pra Dizer Adeus

02. A Morte De Zambi

03. Na Ilha De Lia, No Barco De Rosa

04. Gingado Dobrado

05. Dos Navegantes

06. Valsa Dos Clowns

07. Considerando

08. Toada

09. Cidade Nova

10. Valsa Brasileira

11. O Circo Místico

12. Noturna

13. A História De Lily Braun

14. Choro Bandido

15. Beatriz

16. Na Carreira