Faixas:

1. Luar Do Sertão / Saudade

2. Cada Volta É Um Recomeço

3. Feito Eu

4. Cabecinha No Ombro

5. Namorando Teu Sorriso

6. Saco De Ouro

7. Peão

8. Seguindo No Trem Azul

9. Como Eu Te Amo

10. Esta Noite Foi Maravilhosa

11. Peão De Boiadeiro

12. Lua E Flor

13. Coração Aberto

14. Eu Duvido

15. Amor Distante

16. Nos Bares Da Cidade

17. Fui Dando Porrada

18. Ela Tem O Dom De Me Fazer Chorar

19. Não Precisa Perdão

20. Desatino

21. Instante Mágico 

22. Luar Do Sertão (Tema Final) (Instrumental)