Faixas:

01. Introdução de Nat Hentoff
02. Too Close for Comfort
03. I Ain't Got Nothin' But the Blues
04. My Man
05. Come Rain or Come Shine
06. Day by Day
07. Ordinary Fool
08. One Note Samba
09. I Let a Song Go Out of My Heart
10. Billie's Bounce
11. You Are the Sunshine of My Life

Extras:
* Norman Granz - Narração de Nat Hentoff
* Ilustrações de David Stone Martin
* Fotos de Georges Braunschweig
* Série Norman Granz' Jazz in Montreux