Audie Murphy vive a história real de John Philip Clum, um agente do Exército americano enviado a uma tribo Apache para tentar novas formas de aproximação entre índios e brancos. Clum chega à reserva apache em San Carlos disposto mais a dialogar que reprimir. Ele deseja que os indígenas assumam a administração do local e começa por implantar uma polícia formada pelos próprios nativos. Ele também consegue capturar Geronimo (Jay Silverheels) e centenas de seus companheiros sem disparar um único tiro. Seus maiores problemas são de natureza doméstica, pois tem que administrar as hostilidades entre Tianay (Anne Bancroft), índia que trabalha em sua casa, e Mary (Pat Crowley), sua noiva vinda do Leste.