Tímido, desajeitado e simplório, Zé (Mazzaropi) é pai de um rapaz misteriosamente negro, que namora a filha de um rico fazendeiro. Em pleno anos 70, Mazza, com seu jeito simples, falou às multidões sobre assuntos importantes como o preconceito racial.
Neste filme ele é Zé, o pai de um rapaz (misteriosamente) negro, fato que nunca pareceu lhe incomodar, mas que incomoda os outros quando seu filho se enamora de uma moça branca, filha de um rico fazendeiro.

Canções:
- 'Despertar do sertão' de Elpídio dos Santos e Pádua Muniz, canta Mazzaropi;
- 'Maria do mar' de Gilda Valença e Fernando Sanxo, canta Gilda Valença

Extras:
- Trailer;
- Featurette Instituto Mazzaropi;
- Filmografia;
- Biografia.

Especificações Técnicas:
DURAÇÃO APROXIMADA Aprox. 104 Min.
IDIOMAS Português