Um agente do FBI disfarçado infiltra-se na Ku Klux Klan em uma pequena cidade racista do Alabama nos anos 60, que acaba de ser abalada por uma tragédia. Uma jovem é violentada, mas não consegue descrever com precisão seu estuprador recordando apenas que ele era de cor negra. O incidente serve de desculpa para a secreta Ku Klux Klan começar a caçar e eliminar os negros do lugar.

Elenco: Cameron Mitchell, David Huddleston, David Ladd, Ed Call, John Alderson, John Pearce, Lee Marvin, Linda Evans, Lola Falana, Luciana Paluzzi, O.J. Simpson, Richard Burton, Vic Perrin.