Harry DAmour é um detetive particular em visita a Los Angeles para uma investigação de rotina. Harry consegue mais do que está procurando quando encontra Phillip Swann, um mágico cujas incríveis ilusões encantam o mundo. Mas seriam elas apenas ilusões? Harry não tem tanta certeza disso quando é arremessado em um pesadelo de assassinatos e crimes aterrorizantes do mundo das trevas.