O Capt. Jeff Stanton (Audie Murphy), um jovem comandante racista do exercito do Arizona, muda seus pensamentos a respeito dos nativos americanos quando apaixona-se por uma linda missionária Apache, a bela Dawn Gillis (Linda Lawson). Seus planos sao frustrados por um grupo de mineradores de ouro famintos que desejam iniciar uma guerra contra os Apache.