Faixas:

DESÁGUA

(Zé Geraldo)

LÍRIOS

(Francis Rosa)

GALHO SECO

(Zé Geraldo)

O JEITO DESSE MEU LUGAR

(Paulo Garciia / Francis Rosa)

LUA CLARA

(Francis Rosa)

CIDADÃO

(Lucio Barbosa)

MARIA BONITA

(Zé Geraldo)

VENDAVAL

(Rui ventura)

BARRO BRANCO

(Francis Rosa)

CAMINHO DO AMOR

(Rafael Schimidt)

NEGRO AMOR

(Bob Dylan / versão: Caetano Veloso e Péricles

Cavalcanti)

DEIXE O CÉU NOS EMBALAR

(Rafael Schimidt / Francis Rosa)

É SEMPRE VERÃO

(Francis Rosa)

PEÃO DE TRECHO

(Zé Geraldo)

RECICLAGEM

(Zé Geraldo)

+ BASTIDORES DVD

HEY ZÉ

(Bill Roberts Versão: Zé Geraldo)