Abandonado ainda bebê nas escadarias de um monastério e criado segundo a rígida ordem dos capuchinhos, Ambrósio se tornou o pregador mais famoso de Madri no século XVII. Enquanto grandes multidões vêm de todo os cantos para ouvir seus sermões impressionantes, o sucesso dele é amargamente invejado por outros monges. Convencido de sua virtude e retidão, o irmão Ambrósio acredita ser imune à tentação até que eventos misteriosos começam a aterrorizar o monastério. Poderia eles estar ligados à inesperada chegada de Valério, um monge aprendiz que tem o dom milagroso de curar as intensas dores de cabeça de Ambrósio e que esconde sua face desfigurada atrás de uma máscara de cera? Um olhar divertido e irônico sobre um bandido que desenvolve fortes sentimentos por uma mulher que ele raptou. Quando tenta de qualquer forma conquistar a jovem e bela Isabella Montgomery, se vê frustrado, devido a um ataque surpreendente de ansiedade. Incapaz de entender o motivo, o homem sai à procura de uma solução. Primeiro consulta um médico europeu, em seguida, a medicina chinesa e, por último um curandeiro indígena - tentando assim resolver o problema e, finalmente, sassear seus desejos. Isabella foi confundida com uma prostituta e cúmplice do bandido e também passa a ser perseguida por cavaleiros que estão destinados a matar a dupla.