Faixas:

1. Chegança
2. Canção do Amanhecer
3. Zambi
4. Upa Neguinho
5. Cirandeiro
6. Prá dizer Adeus
7. Zanzibar
8. No Cordão da Saideira
9. Ponteiro
10. Vento Bravo
11. O Boto
12. O Trenzinho do Caipira
13. Angú de Caroço
14. Ave Rara
15. A História de Lily Braun
16. Lábia
17. Choro Bandido
18. Beatriz
19. Opereta do Casamento
20. A Mulher de cada Porto
21. Coração Cigano
22. Valsa Brasileira
23. Noite de Verão
24. Frevo Diabo
25. Na Carreira
26. Canto Triste
Faixa Bônus - Pé de Vento