Faixas:

Lado A:

1.  Noite dos Mascarados - Elis Regina e Chico Buarque

2.  Lamento no Morro - Nara Leão

3.  Surfboard - Unknown Artist

4.  Ela é Carioca - Tamba Trio

5.  Poema dos Olhos da Amada - Vinícius de Moraes

6.  A Queda - Unknown Artist

Lado B:

1.  Tema de Abertura - Unknown Artist

2.  Por Você - Ronnie Von

3.  Chorinho - Chico Buarque

4.  Ária Para Se Morrer de Amor - Baden Powell

5.  Fotografia - Quarteto em CY e MPB-4

6.  Tema da Desilusão - Orquestra