Faixas do LP:

Lado A:

01.Miserere Nobis – Gilberto Gil + Mutantes

02.Coração Materno – Caetano Veloso

03.Panis Et Circencis – Os Mutantes

04.Lindoneia – Nara Leão

05.Parque Industrial – Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes E Coro

06.Geleia Geral – Gilberto Gil

Lado B:

01.Baby – Gal Costa E Caetano Veloso

02.Três Caravelas – Caetano Veloso E Gilberto Gil

03.Enquanto Seu Lobo Não Vem – Caetano Veloso, Gal Costa E Rita Lee

04.Mamãe, Coragem – Gal Costa

05.Bat Macumba – Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil E Os Mutantes

06.Hino Ao Senhor Do Bonfim – Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes E Coro