Faixas:

Lado A
1. TERCER MUNDO
2. FLORES ASTRAIS
3. NÃO, NÃO DIGAS NADA
4. MEDO MULATO
5. OH! MULHER INFIEL
6. VÔO
   
Lado B
1. ANGÚSTIA
2. O HIEROFANTE
3. CAIXINHA DE MÚSICA DO JOÃO
4. O DOCE D O AMARGO
5. PRETO VELHO
6. DELÍRIO
7. TOADA & ROCK & MAMBO & TANGO & ETC